جیسون به یک همکار نیاز دارد تا به او الهام ببخشد. فیبی یک معلم زبان انگلیسی در شهری کوچک است که اشتیاق شدیدی به نویسندگی دارد. در روز عروسی جیسون، او و فیبی با هم ملاقات می‌کنند و یک شراکت کاری را شکل می‌دهند.

کوینسی درو و جیسون اورورک، دو دوست و کلاهبردار، اولی سفیدپوست و دومی یک سیاه‌پوست آزاد متولد شمال، در دوران پیش از جنگ داخلی آمریکا از شهری به شهر دیگر سفر می‌کنند. در نقشه کلاهبرداری آن‌ها، کوینسی جیسون را به عنوان برده می‌فروشد، سپس او را فراری می‌دهد و هر دو به سراغ شهر بعدی و ساده‌لوحان آنجا می‌روند؛ تا اینکه یک کلاهبرداری اشتباه، جیسون را با خطری واقعی مواجه می‌کند.

اورفامی کوئست مرموز، فیلیپ مارلو، کارآگاه خصوصی لس‌آنجلس را استخدام می‌کند تا برادر گمشده‌اش را پیدا کند. اگرچه این کار ساده به نظر می‌رسد، اما مارلو را به بخش‌های تاریک و زیرزمینی شهر می‌کشاند و او را با سرنخ‌هایی مواجه می‌کند که به قتل با یخ‌شکن، رقصنده‌های عجیب و غریب، ستاره‌های تلویزیونی مورد باج‌خواهی و گانگسترهای خودخواه ختم می‌شوند. به زودی، جان مارلو در کنار پرونده‌اش به خطر می‌افتد.

پیتر مایلز در نقش تام تیفلین بازی می‌کند، پسر بچه کوچکی که در قلب این داستان جان اشتاین‌بک در دره سالیناس قرار دارد. در حالی که والدین ناسازگار او، یعنی فرد که عاشق شهر است و آلیس که به زندگی روستایی علاقه دارد، مدام با هم جروبحث می‌کنند، تام برای دوستی و دریافت محبت پدرانه به بیلی باک گاوچران چشم می‌دوزد.

لری بالنتین، کارگزار بورس هوس‌باز که به اتهام قتل دوست‌دخترش در حال محاکمه است، در جایگاه متهم می‌ایستد تا بی‌گناهی خود را اعلام کند و سلسله اتفاقات واقعی اما غیرقابل‌باوری را که منجر به مرگ او شد، شرح دهد.

سال ۱۹۴۳ است و فرود نیروهای متفقین در شهر سالرنو در ایتالیا و اطراف آن در حال انجام است. به یک دسته از لشکر ۳۶ پیاده‌نظام ارتش آمریکا ماموریت داده می‌شود تا ۶ مایل به سمت داخل خاک پیشروی کنند و پیش از پاکسازی یک خانه روستایی در آن نزدیکی، پلی را منفجر کنند؛ با این امید که جلوی پاتک احتمالی دشمن به سرپل این لشکر را بگیرند.